Akcja rozgrywa się w XV wieku. Fabuła opowiada o powstaniu państwa kazachskiego po śmierci Czyngis-chana i przejęciu władzy przez jednego z jego potomków, co skłania sułtanów Kereya i Janibeka do zwrócenia się do kilku koczowniczych plemion z prośbą o obalenie uzurpatora w nadziei na lepsze życie i wolność.