André, nastolatek, mieszka w przemysłowym mieście w Brazylii, w pobliżu starej fabryki aluminium. Pewnego dnia pracownik fabryki, Cristiano, ulega wypadkowi. Poproszony o udanie się do domu Cristiano po ubrania i dokumenty, André natrafia na notes — i właśnie wtedy zaczyna się Araby, a raczej ulega przemianie. Gdy André czyta wpisy z dziennika, zostajemy zanurzeni w życiu Cristiano, w opowieściach o jego wędrówkach, przygodach i miłościach.