Przybywając na stację kosmiczną Nerva w odległej przeszłości, Doktor, Sarah i Harry odkrywają, że jej załodze zagraża tajemnicza plaga. Gdy orientują się, że nic nie jest takie, jak się wydaje, ujawniają spisek Cybermenów, którzy chcą zniszczyć Vogę, planetę złota.