Tajemniczy uliczny malarz Jouji błąka się bez celu, bezdomny. Wraz ze swoimi bezdomnymi przyjaciółmi zarabia na życie, sprzedając na ulicy swoje obrazy. Jego obrazy, dynamicznie eksplodujące na kawałkach kartonu, przyciągają uwagę Kyoko, marszandki. Czuje, że żyje tylko wtedy, gdy maluje, lecz nie mogąc znaleźć niczego, czym mógłby wypełnić wewnętrzną pustkę, próbuje utopić ją w alkoholu. Zafascynowana Joujim Kyoko zleca mu namalowanie obrazu. Oboje udają się w ustronne górskie okolice, gdzie Jouji czerpie inspirację zarówno z otaczającej przyrody, jak i z samej Kyoko.