Trovador pragnie napisać nieśmiertelne bolero, ale nie nadchodzi natchnienie. Dlatego ukazuje mu się Diabeł i postanawia zawrzeć z nim pakt: wymarzone bolero w zamian za jego duszę. Trovador zgadza się, a na jego drodze staje Gitana, kobieta, z którą rozpocznie namiętny romans, który być może pomoże mu napisać jego pieśń.