Wujek Al opowiada swojej siostrzenicy Esme historię o tym, jak pewnego razu znalazł magiczne drzewo, które potrafiło ożywiać jego rysunki i szkice. Opiekun drzewa, Grey, a także ożywione szkice, zapewniali Alowi pocieszenie w jego niespokojnym domu. Ciekawość Esme prowadzi ją tam, gdzie skończyła się ciekawość młodego Ala, i dziewczyna odkrywa piękno kryjące się za jego wyobraźnią.