Pierwszy film o tematyce homoseksualnej, który otrzymał zgodę na dystrybucję kinową w Chinach. Film opowiada o pierwszym spotkaniu Zhao Jie i Rohmera, a następnie o ich potajemnym związku. Postanawiają razem pojechać do Tybetu. Podczas podróży uczestniczą w zdarzeniu, które prowadzi do śmierci dziecka. Chociaż nie są za to odpowiedzialni, odczuwają ogromne poczucie winy. Kłócą się o to i ostatecznie rozchodzą się w różne strony. Później Zhao Jie dowiaduje się, że Rohmer miał wypadek na lodowcu i, dręczony wyrzutami sumienia, że po wcześniejszym zdarzeniu nie udzielił mu wystarczającej pomocy, wyrusza go odnaleźć.