Podczas inwazji na Tajwan w 1874 roku Japończycy sprzymierzają się z nikczemnym tongiem, by zorganizować turniej sztuk walki. W ten sposób chcą wytropić i zamordować najlepszych bojowników ruchu oporu w regionie, a tym samym złamać ducha chińskiego patriotyzmu. Dwóch miejscowych mistrzów kung-fu okazuje się więcej niż równorzędnymi przeciwnikami dla najeźdźców.