Po wyznaniu ojca na łożu śmierci, który zdradza mu, gdzie znajduje się jego ostatnia wola i testament, Tang Sen (Bai Ke) pakuje się i wyrusza do Indii wraz ze swoim przyjacielem Wu Kongiem (Wang Baoqiang), by ich odnaleźć. Po drodze ten radosny duet zmienia się w barwną gromadkę: dołączają do niego lojalny, choć ekscentryczny wojownik (Yue Yunpeng) oraz skryta, lecz piękna kobieta (Liu Yan). Wszyscy razem poznają tajemnice magicznej krainy, która zarówno pomaga im w ich misji, jak i ją utrudnia.