Załoga TARDIS osiedla się w pobliżu Rzymu w 64 r. n.e., gdzie Ian i Barbara zostają porwani przez handlarzy niewolników, a naśladowanie przez Doktora Maximus Pettulian sprawia, że trafia on na dwór cesarza Nerona, gdzie nieświadomie przyczynia się do ukształtowania biegu historii...