To jedyny pełnometrażowy film w reżyserii słynnego francuskiego malarza i rzeźbiarza Martial Raysse. Zgodnie z rewolucyjnym duchem epoki film praktycznie nie ma fabuły i zdaje się, że w dużej mierze powstawał na bieżąco. Podążamy za człowiekiem-kotem w głąb dziwacznego fantastycznego uniwersum, ukazanego w negatywie odwracającym wartości kolorów (czerń jest biała i odwrotnie) oraz zapisane słowa. Człowiek-kot kradnie samochód, a następnie zabiera młodą dziewczynę, której obiecuje, że zawiezie ją do „Nieba”. Niebo okazuje się wiejską posiadłością zamieszkaną przez kilku kolejnych dziwaków noszących zwierzęce maski...