W Moskwie lat 20. XX wieku, niedługo po rewolucji październikowej, bezdomny pies imieniem Szarik trafia pod opiekę profesora Preobrażenskiego, zamożnego i szanowanego chirurga. Profesor przeprowadza na psie śmiały eksperyment medyczny, który zmienia go w człowieka. Nowo przemieniony Szarikow zaczyna odnajdywać się w życiu w mieszkaniu profesora, a jego prostackie zachowanie i rewolucyjne poglądy wywracają dom do góry nogami.