Londyn, 1963 rok: Doktor powraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło — wraz ze swoją najnowszą towarzyszką, Ace, i niedokończonymi sprawami. Nie po raz pierwszy w Coal Hill School rozgrywają się niezwykłe wydarzenia. Pod adresem 76 Totter's Lane Doktor odkrywa, że jego najstarsi wrogowie — Dalekowie — tropią skradzioną technologię Władców Czasu, którą dawno temu pozostawił na Ziemi. Dalekowie planują udoskonalić własną zdolność podróżowania w czasie, aby rozprzestrzenić się w całym czasie i przestrzeni.