Sina, szesnastolatek z dzisiejszej klasy średniej w Teheranie, doświadcza nowego życia na krawędzi rozwodu rodziców. Do jego bardzo realnego poczucia opuszczenia dochodzi groźba ze strony miejscowego bandyty, który uważa, że Sina jest mu winien znaczną sumę pieniędzy. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy Sina, korzystając z ciągłej nieobecności rodziców, pozwala starszej dziewczynie, Nahid, tymczasowo się u siebie zatrzymać. Sina staje przed perspektywą dokonania wyborów, które zagrażają jego ciału i duszy.