Joseph właśnie rozstał się ze swoją dziewczyną i nie potrafi sobie z tym poradzić. Uważa, że ona spiskuje przeciwko niemu z ich wspólnym psychiatrą. Jego pies zaginął, a on podejrzewa, że mogą za tym stać ludzie z pracy. Do tego dochodzą dręczące go wyrzuty sumienia związane z przeszłością. Jakoś dałoby się to wszystko znieść, jakoś dałoby się przez to przejść, gdyby nie te cholerne „potwory”, które wciąż próbują go zabić. Dzięki alegorycznej „baśni”, opowiadanej równolegle z zmaganiami Josepha, na koniec sami musimy zdecydować, kto jest krukiem, a kto wilkiem, czy ktoś chciał dopaść Josepha, czy po prostu prześladował go pech, a może wszystko działo się tylko w jego głowie?