Partyzanci przenoszą się w czasie z XXII wieku, by zamordować Sir Reginalda Stylesa — dyplomatę działającego na rzecz światowego pokoju. Doktor odkrywa, że pochodzą z przyszłości, w której Dalekowie najechali Ziemię (po wojnach wywołanych zniszczeniem przez Stylesa konferencji pokojowej). Dalekowie desperacko próbują utrzymać swoją wersję historii, a Doktor i Jo trafiają do totalitarnej przyszłości, gdzie muszą odkryć, co naprawdę się wydarzyło, i temu zapobiec.