Doktor i Jo odwiedzają Mastera w jego więzieniu o zaostrzonym rygorze na wyspie u południowego wybrzeża Anglii. Gubernator, pułkownik Trenchard, mówi, że statki tajemniczo znikają na morzu. Doktor odkrywa, że Trenchard i Master sprzymierzyli się, by skontaktować się z Sea Devils, rasą gadów pogrążonych w hibernacji w bazie pod morzem, których obudziły niedawne prace w pobliskim morskim forcie. Master zamierza wykorzystać nowych sojuszników, by pomogli mu podbić świat!