Doktor zostaje wezwany przed Wysoką Radę Władców Czasu, by stanąć przed sądem w związku z zarzutami o szkodliwą ingerencję w bieg wydarzeń podczas swoich podróży, która zagroziła świętości wszechświata. Oburzony tymi oskarżeniami, Doktor przedstawia swoją sprawę Inkwizytorce, mając nadzieję, że uzna go za źródło nadziei i dobrej woli dla istnienia. Jednak jego oskarżyciel, złowrogi Władca Czasu znany po prostu jako Valeyard, rozpoczyna krucjatę przeciwko Doktorowi, chcąc przedstawić go jako nikczemnego renegata.