Rasa gigantycznych ślimaków opanowała planetę Jaconda. Ich przywódca, Mestor, zamierza teraz wywołać potężną eksplozję, by rozsypać jaja swoich pobratymców po całej galaktyce. Porywa z Ziemi dwóch młodocianych bliźniaczych geniuszy, aby obliczyli niezbędne równania matematyczne. Myśliwce kosmiczne pod dowództwem porucznika Hugo Langa zostają wysłane, by odbić bliźnięta, lecz wpadają pod ostrzał, a Lang jako jedyny ocalały rozbija się na asteroidzie Titan III. Odrodzony Doktor i Peri włączają się do akcji i pomagają starszemu byłemu władcy Jacondy, profesorowi Edgeworthowi, który tak naprawdę jest Władcą Czasu o imieniu Azmael, pokonać Mestora oraz uwolnić rdzennych, ptakopodobnych mieszkańców planety spod terroru ślimaków. Azmael poświęca jednak życie w trakcie tych wydarzeń.