Schwytani w korytarzu czasu Doktor i jego towarzysze zostają zmuszeni do lądowania na Ziemi w XX wieku, dokąd skierował ich najstarszy wróg Doktora — Dalekowie. To właśnie tutaj ujawnia się prawdziwy cel korytarza czasu: po dziewięćdziesięciu latach uwięzienia Davros, bezwzględny twórca Daleków, ma zostać uwolniony, by pomóc w odrodzeniu swojej armii. Nawet Dalekowie nie przewidują, jak śmiertelne zagrożenie stanowi ich twórca. Kto mógłby podejrzewać, że Davros chce zniszczyć własnych Daleków — i dlaczego? Tylko Doktor zna prawdę. Czy zniży się do poziomu zła Davrosa, by go powstrzymać?