Współczesność: w chwili gdy Czwarty Doktor i Leela przybywają do Fetchborough w Anglii, profesor Fendelman przygotowuje się do przeprowadzenia eksperymentu na skamieniałej czaszce, która — jak twierdzi nauka — nie powinna istnieć. Czaszka jest w rzeczywistości artefaktem Fendahla, istoty o boskiej mocy, żywiącej się siłą życiową innych. Zaczęła się budzić i zabijać. Co gorsza, inni chcą wykorzystać przerażającą moc Fendahla.