Doktor zachowuje się bardzo dziwnie. Po podpisaniu traktatu z wrogimi kosmitami wraca na swoją rodzinną planetę, Gallifrey, i domaga się objęcia stanowiska Prezydenta Wysokiej Rady Władców Czasu. Jego pierwszą decyzją jest skazanie Leeli na wygnanie na pustkowia pod groźbą śmierci. Drugą — sabotowanie planetarnych barier obronnych, co umożliwia inwazję na pełną skalę. Dlaczego Doktor sprzymierzył się z militarystycznymi Vardanami? Czy chce zemścić się na Władcach Czasu? A może ma ukryty plan? Jego sojusznicy również skrywają mroczną tajemnicę, za nimi bowiem czai się znajomy wróg, czekający na odpowiedni moment do ataku...