TARDIS ląduje na idyllicznym, porośniętym dżunglą świecie Deva Loka, który jest badany pod kątem możliwości kolonizacji przez Ziemian. Deva Loka jest jednak już domem dla pozornie dzikiej rasy — tajemniczego ludu obdarzonego niezwykłymi mocami, które doprowadziły członków ekspedycji do zaburzeń psychicznych. Sytuację pogarsza fakt, że starożytny wróg tubylców, znany jako Mara, pragnie zemsty i przyczepia się do umysłu Tegan, by uczynić z niego przyczółek na drodze do zwycięstwa.