Omega, starożytny Władca Czasu złożony z czystej antymaterii, niegdyś pokonany przez Doktora, spiskuje, by przedostać się do tego wymiaru, łącząc się z Doktorem. Tymczasem zniknięcie pewnego mężczyzny w Amsterdamie wzbudza ciekawość jego kuzynki Tegan, która wcześniej opuściła Doktora na lotnisku Heathrow i teraz znajduje się na łasce Omegi. Obawiając się całkowitej zagłady wskutek zderzenia materii z antymaterią, Władcy Czasu wzywają Doktora na Gallifrey, by przeprowadzić jedyne możliwe rozwiązanie: egzekucję!