Tegan ponownie ulega wpływowi Mary i kieruje TARDIS na planetę Manussa. Syn Federatora Lon i jego matka Tanha przygotowują się tam do ceremonii upamiętniającej wygnanie Mary, do którego doszło pięćset lat wcześniej. Mara przejmuje kontrolę nad Lonem i wykorzystuje jego oraz Tegan, by odebrać Ambrilowi, Dyrektorowi Badań Historycznych, „Wielki Kryształ” — duży niebieski kamień, który dał jej początek, skupiając energię umysłów dawnych mieszkańców planety. Mara zamierza teraz użyć kryształu podczas ceremonii, by powrócić do cielesnej postaci.