TARDIS przyczepia się do liniowca kosmicznego po tym, jak Turlough, wciąż pod wpływem Black Guardian, uszkadza jego układ sterowania. Doktor i Nyssa spotykają dwoje kosmicznych piratów, Kari i Olvira, którzy weszli na pokład liniowca w poszukiwaniu łupów, podczas gdy Tegan i Turlough gubią się w jego infrastrukturze. Liniowiec dokuje przy czymś, co wygląda na wrak unoszący się w przestrzeni kosmicznej. To Terminus, który twierdzi, że oferuje lekarstwo na chorobę Lazara. Jego załogę stanowią uzbrojeni niewolnicy, Vanir. Lek podaje ogromne stworzenie przypominające psa, znane jako Garm. Nyssa, która zaraziła się chorobą od chorych przewożonych na pokładzie liniowca, odkrywa, że lekarstwo — polegające na napromieniowaniu — rzeczywiście działa.