Akcja rozgrywa się na porośniętej gęstym lasem, opanowanej przez bandytów górskiej przełęczy gdzieś w północnych Chinach podczas wojny chińsko-japońskiej. W podupadłym kościele mieszka ponura młoda kobieta i jej zajadły kundel. Przez przełęcz przechodzą silni, małomówni kupcy i tragarze, którym zapewnia jedzenie, pielęgnację stóp i od czasu do czasu usługi seksualne. Po ataku bandytów brutalny tragarz zostaje, by opatrzyć rany i zalecać się do kobiety. Ona tymczasem odwzajemnia uczucia innego tragarza, przystojnego i łagodniejszego „Szóstego Brata”. Gdy napięcie między mężczyznami rośnie, Japończycy przybywają, by siłą przejąć to miejsce...