Poczytalność mężczyzny budzi wątpliwości, gdy przyznaje się do zamordowania starszego mężczyzny, do czego skłoniło go blade, niebieskie „sępie oko” ofiary; w końcu poczucie winy wywołuje u niego omamy słuchowe — słyszy bijące serce ofiary. Surowa, czarno-biała adaptacja opowiadania Edgara Allana Poego, zrealizowana przez doświadczonego animatora, który przez długi czas był związany z Disneyem.