Doktor i Adric dowiadują się od zgrzybiałego Strażnika Traken, że na jego planetę przybyło wielkie zło w postaci Melkura — skamieniałego posągu. Strażnik Traken zbliża się do końca swoich rządów i prosi Doktora o pomoc w powstrzymaniu zła przed przejęciem kontroli nad bioelektronicznym źródłem, które jest zwornikiem cywilizacji Unii Traken.