U zarania okresu Meiji, pośrodku ogromnego jeziora powstało nieuchronne więzienie Gokumonjou, mające przeciwdziałać gwałtownemu wzrostowi przestępczości, który przyniosła nowa era. Rolę przewoźników pełnią słynni bracia Kumou: ekscentryczna głowa rodziny Tenka, lekkomyślny, lecz szlachetny drugi syn Soramaru oraz prostoduszny najmłodszy Chuutarou. Pomimo ponurej pracy cała trójka prowadzi względnie spokojne życie w spowitym nieustającymi chmurami mieście Oumi, razem ze swoim pomocnikiem domowym, Shirasu Kinjou. Jednak w długiej historii Oumi skrywa się legenda przerażającego „Orochi” — wężowatej bestii, która co trzysta lat budzi się w ludzkim gospodarzu. Soramaru i Chuutarou nie wiedzą, że prawdziwym zadaniem rodziny Kumou jest zapieczętowanie Orochi, zanim w pełni się odrodzi — w przeciwnym razie świat pogrąży się w zagładzie. Gdy zbliża się kolejne odrodzenie potwora, rodzina Kumou musi znaleźć w sobie determinację, by nadal śmiać się pod chmurami.