Piękna młoda kobieta imieniem Aishe dogląda delikatnej oazy, jedynego źródła życia pośród otaczającej ją pustki. Zły duch pustyni, uosabiający zniszczenie i chciwość, pragnie zniszczyć oazę. Gdy zbliża się niebezpieczeństwo, wędrująca chmura zakochuje się w Aishe i postanawia chronić oazę. Film łączy różne techniki — kukiełki, marionetki i animację rysunkową — i powstał na podstawie scenariusza tureckiego poety Nâzıma Hikmeta Rana, który żył na emigracji w Związku Radzieckim.