Fagin jest złym ptakiem w skądinąd idyllicznym lesie. Napada na gniazdo dwóch strzyżyków i niszczy wszystkie ich jaja oprócz jednego, z którego po wykluciu wykluwa się pisklę adoptowane przez sowę (wzorowaną na W. C. Fieldsie). Z pomocą mewy imieniem Armstrong, dwóch sympatycznych myszy i wróbla rusza kontrofensywa przeciwko Faginowi. Nie zabraknie też romansu, a tej animowanej ornitologicznej ekstrawagancji towarzyszy jazzowa ścieżka dźwiękowa.