Film dokumentalny o młodej parze i jej dwojgu dzieci mieszkających w osadzie zamieszkiwanej przez osoby bez praw do zajmowanych terenów w stolicy Filipin, Manili. Nie jest to jedynie reportaż o biedzie, lecz uniwersalna opowieść o ludziach doświadczających codziennych zdarzeń z mieszanką humoru, irytacji, zmęczenia i odwagi. Cora i Celso zarabiają na życie, sprzedając nocą papierosy przed hotelem w centrum miasta, wbrew miejskim przepisom. Film śledzi ich życie przez okres trzech miesięcy, rozpoczynając się od próby znalezienia przez Corę nowego lokum dla rodziny po tym, jak zostali eksmitowani z poprzedniego domu. Później Celso i Cora stają w obliczu kryzysu w swoim związku, pogłębionego przez stresy codziennego życia.