Przypadkowe spotkanie z agentem Schlecht wciąga skromnego kierownika kawiarni w tajny świat szpiegów w Swinging London. Z pomocą przyjaciela z MI5 podszywa się pod niedawno zmarłego majora Cavendisha, któremu udało się przeniknąć do budzącej postrach organizacji. Wie, że jej członkowie zamierzają kogoś zamordować — czy ich celem może być słynna rosyjska balerina, która niedawno przyjechała wystąpić w Covent Garden?