W krainie o kształcie stożka, zwanej Kikyōgahara w prowincji Shin, mieszka dziewczynka imieniem Hana. Jest łagodną dziewczynką, która zawsze myśli o swojej rodzinie, a w szczególności o prababci Chiyo, którą czule nazywa „Babunią”. Pewnego dnia przechodzi tamtędy wędrowna trupa teatralna Natsugawa Genzaemon Troupe, a mieszkańcy wioski serdecznie ich witają. Po zakończeniu występu i otrzymaniu wyrazów uznania przywódca trupy zauważa Hanę z „oyaki”, swoim ulubionym jedzeniem, i z podekscytowania przemienia się w lisa. Okazuje się, że przywódca Genbanojō oraz jego towarzysze O-Natsu i Shinzaemon są lisami, które przybrały ludzką postać. Genbanojō pospiesznie zawiera z Haną układ, mówiąc jej, że w zamian za zachowanie ich sekretu spełni jedno jej życzenie. Dziewczynka odpowiada: „Chcę, żeby moja Babunia zobaczyła kwitnące wiśnie”.