W futurystycznym świecie „Nanorace”, ludzie, których geny zawierają nanomaszyny zapewniające im niezwykłe zdolności, są kontrolowani i padają ofiarą uprzedzeń ze strony „Purerace”, zwykłych ludzi. Beck, legendarny łowca obdarzony mocą „Red Ash”, zamierza poddać się operacji, by stać się członkiem Purerace. Wraz z dużym, lecz bojaźliwym mechanikiem Tygerem wykorzystują swoją maszynę równoległą, by latać do starego świata i wykonywać niebezpieczne zlecenia. Pewnego dnia nagle wpadają na Call, dziewczynę ściganą przez duet Safari i Stripe. Call, Beck i Tyger wspólnie podróżują do świata mechanizmów zegarowych. Jednak Safari, Stripe i ich przywódca Deny uparcie ścigają Call i w końcu stają przed możliwością zaatakowania Becka i jego przyjaciół.