Dobra opowieść o mieszkańcach magicznego miasta, których bezwstydnie okradł łotr Miraclus. Ukradł ich uśmiechy — chytre, figlarne, czułe i pełne serdeczności — i przetopił je na złote dzwoneczki! Lochy Miracla wypełnił cichy, czysty dźwięk dzwonienia, świeży i przejrzysty jak leśne źródło. Rozkoszował się tą muzyką, lecz mieszkańcy miasta patrzyli na siebie smutnymi oczami i myśleli, że radość opuściła ich na zawsze. Pewnego dnia do miasta przybyła jednak wesoła kompania — dobry czarodziej, dziewczynka Katya, chłopiec Vasya i ożywiony kot z kreskówki — i pomogła mieszkańcom odzyskać uśmiechy.