Film opowiada historię księcia Ilirii, który jest zakochany w hrabinie Olivii, i powstał na podstawie „Wieczoru Trzech Króli” Shakespeare’a. Olivia jednak wciąż mu umyka. Kiedy książę wysyła do niej pazia z wiadomością, Olivia zakochuje się w posłańcu, który w rzeczywistości jest kobietą o imieniu Viola. Po tym, jak rozbiła się u wybrzeży Ilirii, Viola przybrała tożsamość zaginionego brata. Nie może odwzajemnić miłości Olivii, ponieważ sama kocha księcia.