Mark, 25-letni męski prostytut, który cierpi na napady lęku, przypadkowo wpada na 10-letniego syna jednego ze swoich klientów. Kiedy chłopiec mówi mu, że szuka ojca, zaskoczony Mark nie chce mieć z nim nic wspólnego. Jednak gdy czekają na powrót klienta, Mark uświadamia sobie, że być może właśnie tego potrzebował. W ciągu jednej nocy ta niezwykła, nowa przyjaźń umacnia się i dodaje Markowi oraz Justinowi odwagi, by przezwyciężyć swoje lęki i zmierzyć się z własnymi demonami.