W 1920 roku Michael, syn niemieckiego robotnika, postanawia wyruszyć do Rosji. Jako „czerwony jeździec” chce wspierać rewolucję socjalistyczną i walczyć o dobrobyt klasy robotniczej. Podróż na wschód okazuje się dla młodego mężczyzny zarówno wielką przygodą, jak i poważną próbą etyczną. Musi uciekać przed niemieckimi siłami zbrojnymi i trafia do wędrownego cyrku, gdzie zakochuje się w Fanny, amazonce. Przezwycięża pokusę, by zostać z nią w cyrku, i — po krótkim epizodzie w gangu nastoletnich złodziei — w końcu wchodzi na pokład statku płynącego na wschód. Na statku dowiaduje się, że marynarze przewożą broń dla wrogich członków Białej Armii.