Nasza historia zaczyna się w 1979 roku, od przypadkowego spotkania na parkingu w Salt Lake City, gdzie do filmowca Trenta Harrisa podchodzi pełen zapału marzyciel z małego miasteczka Beaver w Utah. Harris nie waha się ani chwili, gdy młody mężczyzna zaprasza go do miasteczka, by nakręcił konkurs talentów. Podczas występu mężczyzna zakłada blond perukę i w stroju drag wciela się w Olivię Newton John. Harris rejestruje wszystko na taśmie: portret prawdziwego outsidera. Na podstawie dokumentu Harris nakręcił dramatyczny film „Beaver Kid 2”. Ta interpretacja historii, zrealizowana w 1981 roku kamerą wideo do użytku domowego za 100 dolarów, przedstawia młodego Seana Penna w roli „Beaver Kida”. Wciąż zafascynowany tematem Harris przepisał scenariusz, obsadził w głównej roli obiecującego Crispina Glovera i stworzył ostatnią część, „The Orkly Kid”, dzięki finansowaniu American Film Institute. Trylogia odsłania wewnętrzny świat niezwykłej postaci w trzech wcieleniach.