Nagranie spektaklu z 2003 roku na podstawie sztuki z 1987 roku. Zła zakonnica znana jako Bizan pragnie wskrzesić demonicznego władcę Ashurę, by oni mogli zawładnąć światem. Nie jest to jednak łatwe, gdy Strażnicy Demonów przemierzają kraj i rozprawiają się z demonami, które przybrały ludzką postać. Pięć lat temu Wakuraba Izumo służył jako porucznik Strażników Demonów u boku swojego przełożonego, Kuninariego, oraz nieco szalonego Abe Jaku. Od tamtej pory przeszedł na emeryturę i odnosi sukcesy jako główny aktor w trupie Nakamura Kabuki, prowadzonej przez dramaturga Nanboku Tsuruya IV, podczas gdy jego dawni koledzy nadal walczą w słusznej sprawie. Tymczasem policja bezskutecznie próbuje schwytać złodzieja znanego jako „Nocna Kamelia.