Okres dynastii Ming. Ku Shen Chai (Shih Chun) to ubogi, samotny nauczyciel, który żyje z matką w rozpadającym się domu w prowincjonalnym mieście. Pewnego dnia poznaje nową sąsiadkę, która właśnie wprowadziła się do zniszczonego fortu w okolicy. Piękna i tajemnicza panna Yang (Hsu Feng) podaje się za półsierotę, ale tak naprawdę jest córką uczciwego urzędnika, który ujawnił oszustwa popełniane przez potężnego i okrutnego eunucha Wei. Po nocy spędzonej z Yang, Ku Shen postanawia pomóc jej w walce z wojownikami Weia. Jego znajomość strategii w połączeniu z umiejętnościami wojowniczki i jej przyjaciół pozwalają im zwyciężyć z wrogiem. Po wszystkim Yang znika jednak w tajemniczy sposób. Ku Shen rusza na poszukiwania, w trakcie których będzie świadkiem ostatecznego starcia sił dobra i zła.