Siedemdziesiąt lat po tym, jak jego dziadek uciekł z nazistowskich Niemiec do Palestyny, izraelski reżyser filmów dokumentalnych Tomer Heymann wraca do kraju swoich przodków, by zaprezentować swój film „Paper Dolls” na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, gdzie poznaje mężczyznę, który odmieni jego życie. Ten 48-godzinny romans, który zaczyna się w Berghain Panorama Bar, przeradza się w znaczącą relację między Tomerem a Andreasem Merkiem, niemieckim tancerzem.