Dawno, dawno temu w wiosce Kromer żyły dwa piękne, młode wilki. Pewny siebie Gabriel bierze pod swoje skrzydła przybysza Setha i pomaga mu pogodzić się z niechęcią, z jaką spotyka się jako wilk. Zakochują się w sobie po uszy, bawiąc się razem wśród malowniczych wodospadów, ustronnych leśnych ostępów i jezior skąpanych w blasku księżyca. Pewnego dnia podła stara wiedźma i jej niezdarny pomocnik zabijają swoją panią, wrobią w to wilki i podburzają żądny zemsty tłum religijnych fanatyków z pochodniami, który rusza tropem nieszczęsnej pary. Ale kto będzie żył długo i szczęśliwie?