W 1500 roku książę Cesare Borgia chce wydać swoją siostrę za następcę tronu Ferrary, co stoi na przeszkodzie jego podbojowi środkowych Włoch. Z tą delikatną misją wysyła Andreę Orsiniego, kochanka swojej siostry, niemal równie pozbawionego skrupułów jak on sam. W drodze Orsini spotyka Camillę Verano, żonę hrabiego Citta' del Monte, a uczucia grożą tym, że zwróci się przeciwko swemu śmiertelnie niebezpiecznemu panu, którego nikt nie zdradza dwa razy...