Pojawienie się w małym górskim miasteczku niechlujnego nieznajomego rozpoczyna serię morderstw popełnianych przez jakieś zwierzę. Gdy miejscowy lekarz i jego córka próbują pomóc nieznajomemu, szeryf prowadzi śledztwo w sprawie morderstw; odkrywają też złowrogi eksperyment z udziałem dwojga naukowców działających na własną rękę, ofiary wypadku samochodowego, jego żony i dzieci oraz surowicy, która sprawia, że mężczyzna zmienia się w siejącego spustoszenie wilkołaka.