To, co następuje, to czarno-biały film niemy, którego akcja rozgrywa się w latach 90. XIX wieku, podczas narastającej rewolucji filipińskiej przeciwko hiszpańskiemu kolonializmowi. Seria tragicznych i komicznych sekwencji przedstawia Trzy epoki Indio („zwykłego człowieka”), który przechodzi drogę od chłopca dzwonnika w wiejskim kościele, przez nastoletniego rewolucjonistę, po dorosłego aktora teatralnego przygotowującego się do wystawienia popularnej hiszpańskiej sztuki.