Yoon-ju umiera w tajemniczych okolicznościach podczas pracy nad filmem. Za namową reżysera Kim jej młodsza siostra Yoon-hee zaczyna realizować film, ale wspomnienia o zmarłej siostrze wciąż ją prześladują. Pewnego dnia Yoon-hee widzi zjawę siostry leżącą w wannie i patrzącą na nią, po czym upada i rani się w oko. Od tego dnia Yoon-hee oscyluje między własną osobą a zmarłą siostrą i próbuje zachować dystans wobec swojego chłopaka Han-giego, który jest coraz bardziej zaniepokojony i mówi jej, żeby zrezygnowała z filmu. Jednak Kim naciska na niechętną Yoon-hee, by dalej pracowała nad jego ukończeniem. Kontynuując zdjęcia do filmu, Yoon-hee pogrąża się w chaosie, przekraczając granice między teraźniejszością a przeszłością oraz między rzeczywistością a kinem.