II wojna światowa wkracza w ostatnią fazę: Niemcy leżą w gruzach, ale nie zamierzają się poddać. Armii amerykańskiej brakuje kluczowych informacji o niemieckich oddziałach działających po drugiej stronie Renu, dlatego postanawia wysłać dwóch niemieckich jeńców, by zdobyli potrzebne dane. Plan jest ryzykowny: Gestapo wciąż dysponuje niezwykle skuteczną siatką służącą do wykrywania i chwytania szpiegów oraz dezerterów. Ponadto nie jest jasne, czy „Tiger”, który nie wzbrania się przed żadną brudną robotą, jeśli tylko cena jest odpowiednia, oraz zmęczony wojną „Happy”, którego uczucia mogą łatwo zdradzić, są godnymi zaufania agentami. Po pomyślnym przerzuceniu Tigera i innego amerykańskiego agenta Happy zostaje zrzucony na spadochronie w Bawarii. Jego zadanie: ustalić miejsce pobytu potężnej niemieckiej jednostki pancernej zmierzającej na front zachodni.